这可不是小事，直接关系到咱们吃的安全，更会让A股几家预制菜公司迎来大洗牌。

　　之前西贝、和府捞面的预制菜争议，本质就是没规矩可依——啥是预制菜、能不能加防腐剂、餐馆用了要不要说，全是模糊地带。

　　而这次的草案，直接把话说死了：明确预制菜定义，把中央厨房的半成品排除在外，还要求“非必要不添加”防腐剂，餐馆必须明示用了预制菜。

　　上游是“供货商”，就是种蔬菜、养猪、做调味品的，食材价格涨不涨，直接影响下游利润。

　　中游是“加工厂”，也是咱们今天重点聊的几家上市公司，负责把食材做成半成品。

　　下游就是“卖货的”，一边是肯德基、海底捞这样的B端餐馆，一边是咱们普通消费者的C端家庭、商超。

　　整个行业靠“餐馆降本+家庭省时间”双轮驱动，2024年规模都快5000亿了，渗透率刚破25%，未来空间还不小。

　　这家公司本来是做速冻食品的，后来跨界搞预制菜，靠着“冻品先生”这个品牌发力，算是双轮驱动的代表。

　　总市值目前426亿，家底很厚实，还搞了全产业链布局，从养殖到生产、销售都自己抓，规模效应很明显。

　　不过今年上半年也遇到了麻烦，上市以来首次中期净利润下滑，跌了15.79%，预制菜业务增速也从之前的20%多放缓到9.4%。

　　原因很实在，鱼糜、小龙虾这些原材料涨价，加上行业竞争激烈，不得不加大促销力度，利润就被压缩了。

　　但优势也突出，渠道覆盖超30万家终端，下沉市场渗透得深，春节期间小龙虾、酸菜鱼这些产品销量还涨了150%。

　　这家主打B端市场，简单说就是给肯德基、海底捞、瑞幸这些头部餐饮做定制预制菜，比如油条、蒸饺这些大单品，市占率很高。

　　总市值89亿，体量比安井小不少，但绑定大客户的能力很强，春节前订单量同比涨了120%。

　　上半年营收微降0.7%，净利润直接跌了近四成，经销商还净减少362家。原料价格波动对它影响极大，毕竟B端客户压价能力强，成本涨了很难转嫁给下游。

　　但这次政策对B端是利好，餐馆为了合规，会更倾向于找千味央厨这样的正规供应商，或许能帮它稳住客户。

　　作为“预制菜第一股”，味知香主要面向咱们普通家庭，靠加盟店模式扩张，全国有两千多家加盟店，黑椒牛柳、糖醋排骨这些爆品复购率不低。

　　但今年也陷入了“增收不增利”的困境，上半年营收涨了4.7%，净利润却跌了24.5%，毛利率也降了4个百分点。

　　三全本来是做速冻水饺、汤圆的，市占率全国第一，品牌认知度高，后来也跨界做预制菜，推出“三全绿标”系列。

　　它的优势就是渠道广，商超、餐饮、电商都覆盖到了，财务杠杆也最高，2025年上半年权益乘数1.52倍，净资产收益率6.86%，在四家里面排第一。

　　它的打法就是依托自己的速冻技术优势，快速迭代预制菜产品，重点提升餐饮渠道收入占比。

　　虽然预制菜业务不是它的核心，但靠着强大的品牌和渠道，在行业规范后，或许能悄悄抢占市场份额。

　　这次国标落地，其实是给行业定了“游戏规则”，未来几年大概率会出现这几个变化：

　　一是小作坊加速退出，行业集中度会提升，预计2027年头部5家公司的市场份额能破50%。

　　三是B端和C端会同步发力，餐馆要靠预制菜让出餐更丝滑，家庭要靠它节省做饭时间。

　　不过有个问题想问问大家：国标明确后，你会更愿意买预制菜吗？还是依然坚持现做现吃？评论区留下你的看法。

　　预制菜行业虽有前景，但仍面临成本、竞争等多重风险，投资需谨慎，入市有风险，决策务必三思而后行。

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